Společnost Allwyn AG („Allwyn“ nebo „Společnost“), obchodovaná na Aténské burze (ATHEX: ALWN), dnes oznamuje úspěšné dokončení plánované byznysové kombinace společností Allwyn International AG („AIAG“) a OPAP S.A. („OPAP“), čímž vzniká druhý největší veřejně obchodovaný loterijní a herní operátor na světě (1) („Transakce“).
Transakce spojuje dvě vysoce úspěšné společnosti a navazuje na dlouhodobé partnerství sahající do roku 2013, kdy skupina KKCG („KKCG“) poprvé investovala do společnosti OPAP.Allwyn AG, kombinovaná společnost, je přední, diverzifikovanou herně zábavní platformou, která těží z následujících výhod. Jsou to:
• vedoucí tržní pozice jak na velkém počtu trhů, tak v produktech;
• vysoký stupeň diverzifikace z hlediska geografické působnosti, produktů a distribučních kanálů;
• pokročilé technologie, obsah, digitální a inovační kapacity;
• silný finanční profil a stabilní tvorba cashflow; a
• zaměření na zodpovědné hraní a příspěvky na veřejně prospěšné účely.
Tato platforma vytváří předpoklady pro pokračování silného organického růstu a pro realizaci doplňkových neorganických růstových příležitostí, a zároveň umožňuje dosahovat atraktivních výnosů pro akcionáře, včetně významných peněžních dividend.
Dokončení Transakce představuje vyvrcholení procesu oznámeného v říjnu 2025. Transakci schválili akcionáři společnosti OPAP na její mimořádné valné hromadě v lednu 2026. Podporu akcionářů OPAP pro Transakci dále dokládá skutečnost, že po omezeném uplatnění akcionářských práv na odkup zůstalo ve sloučené společnosti investováno více než 93 % akciového kapitálu OPAP.
Po dokončení odkupu akcií od akcionářů, kteří uplatnili své právo na vypořádání v hotovosti, k němuž by mělo dojít v průběhu dubna, bude mít Společnost 770 799 070 vydaných akcií, vyjma vlastních akcií. Z tohoto počtu bude 166 406 223 akcií tvořit volně obchodovaný podíl (free float představující 22 %), přičemž zbývající akcie bude i nadále nepřímo držet investiční společnost KKCG. Allwyn nadále zamýšlí usilovat o další kotaci na jiné přední mezinárodní burze, například v Londýně nebo v New Yorku.
Společnost potvrzuje svůj záměr distribuovat akcionářům 0,80 EUR na akcii, přičemž tato distribuce bude následovat po dokončení odkupů akcií souvisejících s právem na peněžitý odkup (cash exit). Dostupná bude možnost výplaty dividendy v akciích (scrip option), podrobnosti budou zveřejněny později. Jak bylo dříve oznámeno, Společnost očekává přesun sídla z Lucemburska do Švýcarska před koncem druhého čtvrtletí 2026.
K dnešnímu oznámení se vyjádřil Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva Allwynu a KKCG:
„Dnes Allwyn vstupuje do nové kapitoly, která navazuje na dynamiku, která charakterizuje naše podnikání. Během uplynulých třinácti let jsme ukázali, jak významnou a dlouhodobě udržitelnou hodnotu vytváříme pro akcionáře, pro společnost i prostřednictvím zážitků, které přinášíme zákazníkům. Tento pokrok je založen na partnerství, důvěře a také na našem závazku neustále inovovat. Allwyn má v rozvíjejícím se světě zábavy výjimečný potenciál a my máme jasnou strategii, velikost i ambici určovat budoucnost celého odvětví,“ uvedl zakladatel skupiny KKCG Karel Komárek.
Generální ředitel (CEO) Allwynu, Robert Chvátal, uvedl:
„Jde o zásadní strategický milník pro Allwyn, kterým startujeme naši cestu jako veřejně obchodovaný globální lídr, a to s posílenou platformou, zesílenou finanční flexibilitou a špičkovým týmem. Jsme si jistí, že naše vedoucí tržní pozice, vysoká míra diverzifikace a výrazná schopnost generovat cash flow nás dobře předurčují k tomu, abychom dosahovali udržitelného růstu a kontinuální tvorby hodnoty, při investicích do inovací a do budoucích příležitostí na našich trzích. Chtěl bych poděkovat našim akcionářům, zaměstnancům a regulátorům za jejich podporu při spojení dvou špičkových společností, díky čemuž vznikl druhý největší veřejně obchodovaný loterijní a herní operátor na světě.“
Dodatečné právní náležitosti
V rámci Transakce schválilo představenstvo Společnosti vydání 445 684 184 nových kmenových akcií, které upíše společnost AIAG výměnou za vkládaná aktiva a převzaté závazky, jak je popsáno níže. Toto schválení také pokrývalo z toho vyplývající zvýšení základního kapitálu Společnosti v rámci schváleného základního kapitálu („Zvýšení základního kapitálu“) spolu se související změnou stanov Společnosti. Počet 770 799 070 vydaných akcií uvedený v tomto oznámení byl vypočten na základě celkem 804 287 662 akcií, které bude Společnost mít vydané po tomto zvýšení, po odečtení 9 528 742 akcií aktuálně držených jako vlastní akcie, které nenesou hlasovací práva, a 23 959 850 akcií, které budou odkoupeny Společností od akcionářů, kteří využili právo na peněžitý odkup (tyto akcie se následně stanou vlastními akciemi a nebudou nést hlasovací a ekonomická práva).
Představenstvo rovněž schválilo uzavření smlouvy o vkladu (Contribution Agreement) mezi Společností a AIAG („Smlouva o vkladu“), na jejímž základě AIAG souhlasila s tím, že do Společnosti vloží formou převodu a/nebo postoupení svá aktiva (s výjimkou akcií Společnosti, které drží) a závazky, a Společnost souhlasila, že závazky a povinnosti AIAG převezme. Tato aktiva a činnosti tvoří integrovaný podnik, nad nímž Společnost získá kontrolu.
AIAG je považována za spřízněnou osobu Společnosti, jelikož je meziholdingovou entitou (intermediate parent entity), která drží většinu hlasovacích práv a vykonává kontrolu nad Společností. V důsledku toho Smlouva o vkladu spadá do působnosti článku 7 lucemburského zákona ze dne 24. května 2011 o výkonu některých práv akcionářů na valných hromadách kotovaných společností, kterým se provádí směrnice 2007/36/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů v kotovaných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Celková hodnota Smlouvy o vkladu se odráží v emisním ážiu ve výši 7,5 miliardy EUR přiřazeném kmenovým akciím vydaným v rámci zvýšení základního kapitálu, s nominální hodnotou 134 milionů EUR, k nimž se upisovatelem stala AIAG.
O společnosti Allwyn
Allwyn je mezinárodní herně zábavní společnost, zaměřená primárně na loterie, s vedoucími tržními pozicemi a důvěryhodnými značkami v Evropě a Severní Americe, kótovaná na Aténské burze cenných papírů. Jejím posláním je zlepšovat hraní pro každého s důrazem na inovace, technologie, bezpečnost hráčů a vyšší příspěvky na veřejně prospěšné účely v rámci rostoucího portfolia příležitostné herní zábavy.
O skupině KKCG
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Skupina KKCG byla založena podnikatelem, investorem a filantropem Karlem Komárkem a zaměstnává více než 16 000 lidí ve více než 40 zemích. KKCG spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliard eur. Mezi společnosti KKCG patří mimo jiné Allwyn, nadnárodní provozovatel loterií, skupina MND, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční i obnovitelné energie, Aricoma a Avenga, které po celém světě poskytují komplexní IT služby a vývoj individuálních softwarových řešení a KKCG Real Estate Group. Globální působení umožňuje společnostem skupiny KKCG využívat kapitál, know-how a silné zázemí celé skupiny, což se promítá do dlouhodobě udržitelného růstu. KKCG se zavázala k podpoře místních komunit v regionech svého působení a k odpovědnému přínosu společnosti.
Upozornění (Disclaimer)
Následující upozornění se vztahuje na toto oznámení a v něm obsažené informace, které byly připraveny společností Allwyn AG („Allwyn“ a společně s jejími dceřinými společnostmi a spřízněnými společnostmi, v nichž vykonává významný vliv „Skupina Allwyn“), a na jakékoli další materiály distribuované nebo prohlášení učiněná v souvislosti s takovým oznámením (souhrnně „Informace“). Doporučuje se proto, abyste si níže uvedená prohlášení pečlivě přečetli před tím, než si Informace přečtete, získáte k nim přístup nebo je jinak použijete.
Informace nepředstavují a nesmí být vykládány jako nabídka k prodeji či vydání nebo výzva k podání nabídky ke koupi či nabytí jakýchkoli cenných papírů Skupiny Allwyn nebo jakékoli její spřízněné osoby v jakékoli jurisdikci. Žádná část Informací ani samotná skutečnost jejich šíření nesmí sloužit jako podklad pro jakoukoli smlouvu, závazek či investiční rozhodnutí ani se na ně nesmí v této souvislosti spoléhat . Skupina Allwyn ani žádný z jejích poradců či zástupců nenese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku jakéhokoli použití tohoto oznámení nebo jeho obsahu nebo jinak v souvislosti s tímto oznámením (ať už přímou, nepřímou, následnou či jinou). Toto oznámení konkrétně nepředstavuje „prospekt“ ve smyslu amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (U.S. Securities Act of 1933, as amended), ani nařízení (EU) 2017/1129.
Některé informace v tomto oznámení a ústní prohlášení učiněná v souvislosti s tímto oznámením mají povahu výhledových prohlášení (forward looking statements). Výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se odhadované budoucí finanční výkonnosti a finanční situace Skupiny Allwyn. Slova nebo slovní spojení jako „předpokládat“, „cíl“, „může“, „bude“, „mohlo by“, „zdát se“, „mělo by“, „by mohlo“, „je schopno“, „zamýšlí“, „očekává“, „věří“, „odhadovat“, „předvídat“, „potenciální“, „plánuje“, „je navrženo tak, aby“, „by“, „pokračovat“, „projektovat“, „možný“, „usilovat“, „budoucí“, „výhled“, „snažit se“, „strategie“, „příležitost“, „bude pokračovat“, „pravděpodobně povede“ nebo podobné výrazy naznačují budoucí výsledky, avšak absence těchto slov neznamená, že prohlášení není výhledové. Když Allwyn hovoří o strategiích či plánech, činí projekce a používá výhledová prohlášení. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se odhadů, predikcí jiných finančních a výkonnostních ukazatelů, projekcí tržních příležitostí a dalších charakteristik budoucích událostí či okolností, včetně jakýchkoli souvisejících předpokladů. Výhledová prohlášení, finanční projekce a finanční cíle jsou založeny na názorech a odhadech managementu k datu, kdy jsou tato prohlášení učiněna, a podléhají celé řadě známých i neznámých rizik a nejistot a dalších faktorů, které mohou způsobit, že skutečné události nebo výsledky se budou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny ve výhledových prohlášeních, finančních projekcích a finančních cílech. Ačkoli Skupina Allwyn věří, že očekávání vyjádřená ve výhledových prohlášeních a finančních projekcích jsou rozumná, nemůže být poskytnuta žádná záruka, že se tato očekávání ukážou jako správná.
Ačkoli jsou některé údaje uvedeny s číselnou přesností, výhledová prohlášení, finanční projekce a finanční cíle jsou ze své podstaty spojeny s mnoha předpoklady, známými i neznámými riziky a nejistotami, obecnými i specifickými, které přispívají k možnosti, že předpovědi, prognózy, projekce a jiné výhledové informace se nenaplní, což může způsobit, že skutečná výkonnost a finanční výsledky Skupiny Allwyn v budoucích obdobích se budou podstatně lišit od jakýchkoli odhadů, projekcí nebo cílů budoucí výkonnosti či výsledků vyjádřených nebo předpokládaných těmito výhledovými prohlášeními, finančními projekcemi a finančními cíli. Mnohé skutečné události a okolnosti jsou mimo kontrolu Skupiny Allwyn. Mohou existovat další rizika, o nichž Skupina Allwyn v současnosti ví, nebo která v současnosti považuje za nevýznamná, která rovněž mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou lišit od těch uvedených ve výhledových prohlášeních. Jakékoli finanční cíle odrážejí v mnoha ohledech subjektivní úsudky Skupiny Allwyn a jsou proto náchylné k různým interpretacím a periodickým úpravám na základě skutečných zkušeností a obchodního, ekonomického, finančního a jiného vývoje. Tomu odpovídajíc se tyto předpoklady mohou změnit nebo se nemusí vůbec naplnit. Jakákoli výhledová prohlášení, finanční projekce a finanční cíle obsažené v tomto oznámení jsou výslovně podřízena tomuto upozornění. Ačkoli se Skupina Allwyn může v budoucnu rozhodnout tato výhledová prohlášení aktualizovat, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy, Skupina Allwyn výslovně odmítá jakoukoli povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiných důvodů, po datu, k němuž jsou tato prohlášení učiněna, nebo za účelem zohlednění neočekávaných událostí. Skupina Allwyn ani žádná z jejích spřízněných osob, poradců, členů orgánů, řídících pracovníků či zástupců nemůže poskytnout žádnou záruku, že finanční cíle budou dosaženy nebo že se skutečné výsledky nebudou od těchto finančních cílů výrazně lišit. Navíc, některé nebo všechny informace v tomto oznámení jsou nebo mohou být kurzotvorné a jejich použití může podléhat regulaci či zákazu podle příslušných právních předpisů, včetně právních předpisů o obchodování zasvěcených osob a o zneužití trhu. Ačkoliv jsou veškeré finanční, provozní, odvětvové a tržní projekce, odhady a cíle ze své podstaty spekulativní, Skupina Allwyn má za to, že příprava výhledových finančních, provozních, odvětvových a tržních informací je spojena s rostoucí mírou nejistoty, čím dále do budoucna projekce, odhad či cíl směřují od data jejich přípravy. Skutečné výsledky se budou lišit, a mohou se lišit i podstatně, od výsledků předpokládaných na základě projekcí finančních, provozních, odvětvových a tržních informací obsažených v tomto oznámení , a zařazení těchto informací do tohoto oznámení nesmí být vykládáno jako prohlášení jakékoli osoby, že výsledky uvedené v těchto projekcích budou dosaženy.
Informace jsou poskytovány ke dni tohoto oznámení (nebo k jinému datu, je li zde uvedeno) a mohou být kdykoli bez upozornění změněny. Informace obsažené v tomto oznámení mohou být aktualizovány, doplněny, revidovány nebo upraveny a tyto informace se mohou v budoucnu podstatně změnit. Skupina Allwyn není povinna informace obsažené v tomto oznámení aktualizovat či udržovat aktuální. Informace v tomto oznámení nebyly nezávisle ověřeny. Není činěno žádné prohlášení ani není poskytována žádná záruka či závazek, výslovný ani předpokládaný, pokud jde o spravedlivost, přesnost, úplnost nebo správnost Informací nebo zde uvedených názorů, a na žádné z nich by nemělo být spoléháno. Skupina Allwyn ani žádná její spřízněná osoba, poradci, členové orgánů, řídící pracovníci, zaměstnanci, zástupci či partneři ani žádná jiná osoba nenese jakoukoli odpovědnost (ať již z nedbalosti či jinak) za jakoukoli škodu vzniklou jakkoli v souvislosti s použitím tohoto oznámení nebo jeho obsahu nebo jinak v souvislosti s tímto oznámením. Veškeré navržené podmínky uvedené v tomto oznámení jsou pouze indikativní a nadále podléhají smluvnímu ujednání.
Příjemci nesmí obsah tohoto oznámení vykládat jako právní, daňové, regulatorní, finanční nebo účetní poradenství a jsou vyzýváni, aby se v těchto záležitostech poradili se svými vlastními poradci. Není li zde uvedeno jinak, toto oznámení vyjadřuje stav ke dni jeho vydání a informace a názory v něm obsažené mohou být kdykoli bez upozornění změněny a nečiní si nárok na úplnost ve vztahu k informacím, které mohou být požadovány k vyhodnocení Skupiny Allwyn. Žádná osoba nepřebírá odpovědnost za jakékoli informace ani za jakékoli kroky, které vy nebo některý z vašich vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců či partnerů učiníte na základě těchto informací.
----------
(1): „Na základě pro forma EBITDA za posledních dvanáct měsíců k září 2025, zahrnující společnost PrizePicks. Nezahrnuje provozovatele kamenných kasin.“